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Sen, le dernier et le plus puissant des dragons, erre dans les cieux et sème le chaos et la destruction dans le pays. Lorsque tout espoir est perdu, la race humaine fait appel à son dernier espoir, une puissante sorcière. Incapable de détruire le dragon, la sorcière utilise ses derniers pouvoirs pour lancer un sort. Sen n’a pas été vaincu, mais il renaît en tant qu’humain.
Comment Sen va-t-il vivre sa vie maintenant qu’il est un humain qu’il méprisait autrefois et qu’il considérait comme faible ?